案件引継ぎ

承認中の案件の承認者を新しい承認者に引き継いで案件情報を更新します。
引継ぎ先の承認者は、引き継ぐ案件に設定されたルート上の承認者とは関係なく、組織に所属するユーザーの中から選択することができます。

注意

  • 異なる組織に所属するユーザーに対して、案件を引き継ぐことはできません。
  • 一度に更新できる案件数は100件となります。

項目詳細

項目 説明
組織を選択 組織を選択します。有効な組織のみ候補として表示されます。

引継ぎ元のユーザーを選択

└ 引継ぎ元のユーザー選択ラジオボタン

引継ぎ元のユーザーの種類を選択します。
選択によって、[引継ぎ元のユーザー選択コンボボックス]で選択できるユーザーは以下の通りとなります。

選択 選択可能となるユーザー
組織に不在のユーザー

選択した組織で申請された案件の承認者になっているユーザーのうち、該当の承認者の権限(グループ・役職)で組織に所属していない以下のユーザー

  • グループ・役職が変更になったユーザー
  • 在籍なしとなったユーザー
  • 削除されたユーザー
グループ・役職から選択 [組織を選択]で選択した組織に所属するユーザー

引継ぎ元のユーザーを選択

└ 引継ぎ元のユーザー選択コンボボックス

引継ぎ元のユーザーを選択します。
「組織に不在のユーザー」を選択した場合は、[組織を選択]で選択した組織に所属していた際のグループ、役職名が表示されます。
[絞り込み]テキストボックスにグループ名、役職名または名前の一部を入力することで、リストを絞り込むことができます。
選択すると、引継ぎ対象となる案件の一覧が表示されます。
引継ぎ対象案件についての詳細は 対象案件 を参照ください。

引継ぎ元のユーザーがグループ・役職を兼務している場合、それぞれ所属するグループ・役職ごとに複数選択肢に表示されます。

引継ぎ先のユーザーを選択

└ 引継ぎ先のユーザー選択ラジオボタン

引継ぎ先のユーザーの種類を選択します。
選択によって、[引継ぎ先のユーザー選択コンボボックス]で選択できるユーザーは以下の通りとなります。

選択 選択可能となるユーザー
引継ぎ元と同じグループ・役職のユーザー [引継ぎ元のユーザーを選択]で選択したユーザーと同じグループ・役職のユーザー
グループ・役職から選択 [組織を選択]で選択した組織に所属するユーザー

引継ぎ先のユーザーを選択

└ 引継ぎ先のユーザー選択コンボボックス

引継ぎ先のユーザーを選択します。
[絞り込み]テキストボックスにグループ名、役職名または名前の一部を入力することで、リストを絞り込むことができます。

引継ぎ先のユーザーがグループ・役職を兼務している場合、それぞれ所属するグループ・役職ごとに複数選択肢に表示されます。

対象案件

選択された引継ぎ元のユーザーが抱えている引継ぎ対象の案件が一覧表示されます。一覧には、引継ぎ対象の案件のうち、申請日の新しい案件が100件まで表示されます。
一覧には、引継ぎ元のユーザーの処理待ち一覧、処理済み一覧、予定一覧にある案件、もしくは、今後受信する可能性がある案件が表示されます。
一覧から引継ぎを行う案件を選択して更新すると、案件が引き継がれ、引き継ぎ先のユーザーが新しい承認者となります。

項目詳細

項目 説明
詳細検索 詳細検索の条件を入力する[詳細検索ダイアログ]を表示します。
[詳細検索ダイアログ]が表示されている場合、ダイアログを閉じます。
検索条件 [詳細検索ダイアログ]で設定した検索条件が表示されます。
選択済み件数 一覧でチェックボックスにチェックした件数が表示されます。
対象案件数 条件に合致する引継ぎ対象となる案件の総数が表示されます。
添付 案件の添付ファイルやコメントを確認する[案件の添付ファイル・コメント確認]を表示します。
申請件名 案件の申請件名が表示されます。
クリックすると[案件のドキュメント確認]が表示されます。
申請フォーム 案件の申請フォーム名が表示されます。
申請者 案件の申請者が表示されます。
申請日 案件の申請日時が表示されます。
状態

引継ぎ元ユーザーの案件状態が表示されます。
表示される状態は以下の通りです。

状態 内容
承認待ち 引継ぎ元ユーザーが承認依頼を受けている状態
閲覧待ち 引継ぎ元ユーザーが回覧依頼を受けている状態
要再承認 他の承認者から引継ぎ元ユーザーに対し再承認請求された状態
承認取戻し 引継ぎ元ユーザーが承認取戻しを行った状態
再承認請求 引継ぎ元ユーザーが再承認請求をした状態
再承認中 引継ぎ元ユーザーが承認した後、引継ぎ元ユーザーより前の承認者に対して再承認請求された状態
未受信 引継ぎ元ユーザーが今後受信する予定の状態
承認取戻し中 引継ぎ元ユーザーの前の承認者が承認取戻しを行った状態
ルート 案件の進捗を確認する[案件の進捗確認]を表示します。
更新

選択した対象案件の承認者を引き継ぎ元のユーザーから引継ぎ先のユーザーに更新します。
この設定を行っている途中で案件の状態が変わった案件は、引継ぎ対象外となります。最新の案件状態を確認してから更新してください。

例 選択時には「承認待ち」だった案件が、更新時に承認済みとなっていた場合

imgwarn 注意

引継ぎ元ユーザーの処理済み案件が、以下のような操作により案件引継ぎ後に処理待ちの状態となった場合、再度案件引継ぎを行う必要があります。

  • 再承認請求や承認取戻しにより、引継ぎ後に承認が必要となった案件
  • 再申請請求や申請取戻しにより、引継ぎ後に再申請された案件

詳細検索ダイアログ

検索キーワードを入力して案件の詳細検索を行います。

項目詳細

項目 説明
申請件名 検索する案件の申請件名を入力します。 申請件名の部分一致で検索します。
申請フォーム 検索する案件の申請フォームを選択します。[絞り込み]テキストボックスに申請フォーム名の一部を入力することで、リストを絞り込むことができます。
検索する申請フォームは複数選択することができます。
申請者 検索する案件の申請者を入力します。 申請者名の部分一致で検索します。
申請日 検索する案件の申請日の期間を入力します。
カレンダーから入力することができます。
検索 検索条件に合致する案件を検索して元の画面に戻ります。検索結果は 対象案件 に表示されます。
設定した検索条件は[検索条件]に表示されます。
クリア 検索条件や検索した結果をクリアして元の画面に戻ります。

案件の添付ファイル・コメント確認

案件の添付ファイル・コメントを確認します。

詳細については、 案件管理 - 添付ファイル・コメント確認 を参照ください。

案件のドキュメント確認

案件に関するドキュメントの内容や、添付ファイル・コメントを確認します。

詳細については、 案件管理 - ドキュメント確認 を参照ください。

案件の進捗確認

案件のルートや進捗状況、添付ファイル・コメントを確認します。

詳細については、案件管理 - 申請情報 - ルート確認 を参照ください。