連携設定¶
本項では、クラウドサイン連携の初期設定について説明します。
連携用のフォームを作成¶
以下のオブジェクトを配置したフォームを作成します。
項目詳細
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 契約書名 | 契約書名を入力するオブジェクト。 入力された契約書名とファイル名が一致する添付ファイルが、署名対象の契約書として、クラウドサインにアップロードされます。 |
| 宛先名 | 宛先名を入力するオブジェクト。 入力された宛先名を、クラウドサイン上の宛先名として使用します。 |
| 宛先メールアドレス | 宛先メールアドレスを入力するオブジェクト。 入力された宛先メールアドレスに、クラウドサインから契約書を送信します。 |
| 宛先会社名 | 宛先会社名を入力するオブジェクト。 入力された宛先会社名を、クラウドサイン上の宛先会社名として使用します。 |
注釈
- クラウドサイン連携オプションのサンプルフォームを[逆引きガイド]の[システムの操作・設計] - [外部システムと連携する] - [契約書をクラウドサインに連携する]からダウンロードできます。
作成したフォームの連携を設定¶
作成したフォームの連携を、以下の手順で設定します。
- 管理権限を持ったユーザーでワークフローシステムにログインします。
- 画面右上の[管理] - [システム設定]をクリックします。
- サイドバーから[外部システム連携] - [クラウドサイン連携]をクリックします。
- [追加]をクリックします。
- [フォーム]に、連携用のフォームを作成 で作成したフォームを選択します。
- [連携タイミング]を選択します。
- [接続先]にワークフローシステムから連携するクラウドサインの環境を選択します。サンドボックス環境についてはヒントを確認してください。
- [契約書アップロード後の処理]を選択します。連携した契約書を宛先に送信せず、下書きに保存しておきたい場合、[下書きとして保存する]を選択します。
- [契約書ファイル名オブジェクト]に契約書名を入力するオブジェクト名を入力します。
- [追加]をクリックします。
- 各項目に、それぞれ宛先名、宛先メールアドレス、宛先会社名を入力するオブジェクト名を入力しOKボタンをクリックします。
- [保存]ボタンをクリックして入力内容を保存します。
ヒント
サンドボックス環境とはデータベースやストレージなどが本番環境とは完全に切り離された環境のことです。 利用には、クラウドサインへの申請が必要になります。
